1943年1月，苏联的斯大林格勒保卫战消灭德军33万人，从根本上扭转了欧洲战局。1944年夏，苏军克复了悉数疆土，把阵线月，美英联军在意大利西西里岛登陆，9月意大利政府向英美屈服。l944年6月，英美联军在法国诺曼底登陆，拓荒了欧洲第二战场。美英在太平洋的作战发展顺畅，使日本帝国主义境况极为晦气。

  我国损坏固执派建议的第三次高潮后，各解放区的抗日战场上开端步入部分反扑阶段。抗日根据地呈现蒸蒸日上的现象，与此相反，控制区发生了严峻危机。在此局势下，政府在处理与关系上，不得不从“军事处理”再回到“政治处理”上来，要求与从头商洽。

  为了争夺抗日战争的最终成功，我国表明赞同随时康复两党商洽，以联合一致，一起对敌。1944年3月12日，在延安留念孙中山去世19周年大会上，周恩来同志作了《关于与联合问题》的讲演。他准确指出，现时我国施行的，应该是新民主主义的。“政治处理”的内容，应该是两边的公平合理的，“我党乐意据守四条许诺”，政府也应“供认我党在全国的合法位置，供认边区及各抗日根据地为其地方政府，供认八路军新四军及全部敌后武装为其所统辖所接济的部队，康复新四军的编号，并吊销对陕甘宁边区及各抗日根据地的封闭和围住。”经过一段时间的预备，国共两党又康复商洽。1944年4月29日，代表林伯渠、董必武、王若飞抵达西安。5月4日，同代表张治中、王世杰开端商洽。林伯渠首要提出，以周恩来《关于与联合问题》讲演中所提的五项条件为根底。代表则提出先就边区问题和军事问题进行商谈。在军事问题上，两边在领导的戎行数量上不合很大，就此商洽了五次，仍达不成一致定见。5月17日代表应邀又飞到重庆持续商洽。我国提出二十条定见。代表看后以为，有些条件的提法无异是宣告的罪行，期望能修正一些内容和词句，并回绝承受和转交给中心。代表经请示中心后，决议予以退让，将二十条改为十二条，另八条口头提出。1944年6月5日再次举办商洽。以“内容并未改动”为由回绝承受条件，却抛出个《中心对问题政治处理提示案》。提出：第十八集团军及其他在各地之全部部队，共编为四个军十个师，其他都要期限撤销；陕甘宁边区定为陕北行政区，其行政安排称为陕北行政公署；党的问题，“按照抗战建国纲要之实际处理”。对提出的各项政治要求却一字不提。这些条件当然不能承受。因为固执地坚持，经过半年商洽，终无结果。

  经过仔细研讨，决议乘此时机，使用合法讲坛，揭穿他们坚持、损坏商洽的诡计。1944年9月15日，林伯渠参政员在大会上作了关于国共商洽的陈述。讲了商洽中的重要问题、商洽的重要不合、商洽的经过本相。以有力的现实，阐明“七年前的四项许诺，我党据守不渝”，而政府却在戎行、政权与党等重大问题上，对和解放区制作严峻妨碍，揭穿了坚持的本相。林伯渠严肃指出，从抗战民主联合利益动身，抢救现在抗战危机预备反扑的救急方法，“有必要对政府的安排人事方针迅速来一个改弦更张”，“期望当即完毕一党控制的局势，由国民政府招集各党、各派、各抗日部队、各地方政府、各公民团体的代表，开国务会议，安排各抗日党派联合政府”，一新全国耳目，振作全国人心，攫取抗日的最终成功。

  针对国共商洽中的问题，1944年10月10日，周恩来同志作了闻名的《怎么样才干处理》的双十节讲演。他严肃指出，仅在最近半年内，正面战场沦亡了10万多平方公里土地，正面战场之所以溃败沉重，首要是因为政府消沉抗战，活跃，，个人独裁。周恩来强烈呼吁：“咱们我们都以为改组政府、改组统帅部，树立各党派联合政府、联合统帅部，废弃失败主义的‘军令’和法西斯主义的‘政令’，是抢救现在危机切合时要的专一正确计划。”周恩来还就树立民主联合政府，提出了六条具体过程。树立民主联合政府，是抗日民族一致阵线，在政权问题上的最高表现。我国关于树立民主联合政府的建议，反映了其时全国公民的根本利益和迫切愿望，马上遭到全国各界的支撑。

  1944年美军在太平洋转入战略反扑阶段，日军节节败退。美国政府感到“我国已变成我国最有动力的力气”，从它的战略利益动身，逐渐走上“扶蒋”的路途。1944年9月，赫尔利以美国总统私家代表身份来华干预国共商洽。1944年11月7日，赫尔利带着他同蒋介石商定的五点计划到延安。11月8日，、周恩来、朱德同赫尔利进行了商洽。11月9日，提出新的五点计划，经过四次商洽，11月10日达成了《我国国民政府、我国与我国协议》。其首要内容是：“为一起打败日本匪徒建造新我国，要在联合政府之下一致起来；要树立各党各派无党无派的联合政府，要树立代表一切抗战力气的联合统帅部；要给公民自在，要施行民主的变革；要供认一切抗日的力气，配备一切抗日的力气，一致一切抗日的力气(用联合政府来一致)；供认一切党派的合法位置。”代表中心签字，赫尔利代表美国政府签字作保。

  受中心派遣，1944年11月11日，周恩来随赫尔利到重庆。赫尔利向蒋介石通报后，蒋介石对立，赫尔利就扔掉了由他签字担保的五项协议。1944年12月28日，作出持续商洽的决议。可是蒋介石回绝提出的最低极限的民主办法，于1945年元旦，揭露宣告要举办“”，以树立民主联合政府。实质上是要举办由一手包办的，经过的宪法，供认专制政府的合法位置，强制交出戎行，交出政权。

  1945年1月7日，赫尔利再次致函和周恩来，提出在延安举办由他参与的两党会议。1月11日复函赫尔利，提议：“在重庆举办国务会议预备会议，此种预备会议应有、、民主同盟三方代表参与，并确保会议揭露举办，各党派有相等位置及往复自在。”

  1月24日，周恩来抵重庆，次日宣告相关声明，代表中心提议：“举办党派会议，作为国务会议的预备会议，以便正式参议国务会议和联合政府的安排及其完成的过程问题”。可是对周恩来再次来重庆商洽仍无诚意。商洽的关键，是要交出戎行，由军事委员会统辖，或由美国人充任统帅。这是变我国戎行为殖民地戎行的卖国方针，周恩来断然回绝。虽经周恩来多方尽力，因为坚持其过错方针，商洽仍未获得发展。

  1945年2月1日，蒋介石在重庆施行促进会宣告讲演，拒不赞同树立联合政府，宣告将于5月11日举办伪“”，遭到全国公民对立。4月2日赫尔利揭露表明：“美国已供认国民政府为我国政府，并且在经济上、军事上和政治上支撑它”。他撕破虚伪面纱，显露扶蒋的线l日，举办第六次全国代表大会。大会决议对立提出的树立联合政府的召唤，声称“树立对奋斗之系统”。蒋介石已加快了坚持独裁、发起内战的脚步。